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華經情報網發布時間:09-1617:21一、冷鏈物流行業概述1、冷鏈物流行業定義及分類冷鏈物流是指以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段的物流活動,其目的在于使物品從生產到銷售的全部環節都能夠處在規定的溫度控制下,以保證物品的質量,并能夠減少損耗。冷鏈物流是一個復雜且環環相扣的供應鏈鏈條,總體來說它是由冷凍加工、冷凍倉儲、冷凍運輸和冷凍銷售四個部分組成。冷鏈物流始終貫穿于原料供應商到終端消費者的供應鏈中,全程溫度控制保證物品品質,經過采購、運輸、配送環節將冷鏈物品逐級傳送。目前,我國冷鏈物流下游主要包括果蔬、農產品、醫藥、乳制品、速凍米面食品、禽肉、水產品、餐飲連鎖、快消品等類別。資料來源:華經產業研究院整理2、冷鏈物流的行業發展歷程冷鏈物流起源于19世紀上半葉冷凍劑的發明,直到電冰箱的出現,各種保鮮和冷凍食品開始進入市場和消費者家庭。到20世紀30年代,歐洲的食品冷鏈物流體系已經初步建立。20世紀50年代,世界各地有了直接以商品形式出現的冷凍食品,冷鏈物流行業得到了快速發展。中國的冷鏈物流產業主要集中于食品冷鏈物流領域,早產生于上世紀50年代的肉食品外貿出口。近20年來,隨著我國社會經濟的快速發展,居民消費水平不斷提高以及人們對食品質量和安全性的要求的提高,推動了中國冷鏈物流行業的不斷發展。資料來源:公開資料整理3、冷鏈物流行業的主要特征發達的冷鏈物流已經成為現代農業的重要特征。冷鏈物流業是基于提高農產品質量和品質而興起的,其發展對于改善食品質量安全和城鄉居民的營養與健康具有重要的現實意義。冷鏈物流與其他物流相比,具有一些鮮明的特點。資料來源:公開資料整理二、冷鏈物流行業發展環境分析1、經濟發展環境分析城鎮居民人均可支配收入和城鎮化率不斷提升,預計到2020年我國城鎮化率將達到60%左右。根據中共中央、國務院印發的《國家新型城鎮化規劃2014-2020》,到2020年我國常住人口城鎮化率達到60%左右,努力實現1億左右的農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。我國城鎮與農村居民食品消費存在結構性差異,城鎮人口對保鮮易腐食品消耗量遠遠超過農村。我國城鎮化率、城鎮人口數量及占比穩步提升,城鎮居民人均可支配收入持續增長,對保鮮易腐食品需求也不斷提升,推動廣泛應用于冷飲、乳制品、速凍食品、冷鮮食品等方面的冷鏈設備行業發展。資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理2、政策法規環境分析從2008年開始,國家通過推出一系列相關政策,加強我國冷鏈體系建設。2008年4月,商務部關于加快我國流通領域現代物流發展的指導意見指出,要加強我國生鮮食品冷鏈物流的整體規劃,制訂有利于冷鏈物流發展的相關法規、標準和制度,建立冷鏈物流業績評價指標、冷鏈物流環境的監控辦法等,滿足冷鏈物流不斷發展的需求。加強基礎設施建設,鼓勵和支持多家企業聯合建立生鮮配送中心,推動產地配送中心的建設;鼓勵第三方物流企業強化低溫冷鏈系統建設,實現冷鏈物流配送的專業化、規模化、組織化等。2019年7月30號中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,提出堅持"八字"方針,其中幾項具體的穩增長措施中提出穩定制造業投資,具體包括城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施、信息網絡等新型基礎設施建設4項重點。城鄉冷鏈物流設施作為重點工作被提出,反映國家對冷鏈的建設關注繼續提高。資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理3、技術發展環境分析近年來,我國企業經過不斷發展,產品制造和工藝技術趨于成熟,部分設備生產商已達到國際先進水平。未來行業的技術發展方向將主要集中在更高效的制冷技術及節能環保技術大規模應用,生產過程高度自動化、智能化和信息化,超低溫制冷技術的產業化應用等方面。三、冷鏈物流行業產業鏈分析冷鏈物流的上游是冷庫與運輸設備。冷庫是整個冷鏈的核心節點,起到儲藏、轉運的功能。根據實際需求,冷庫大致分為大型庫、中型庫、小型庫和微型庫。冷鏈物流的中游為運輸、倉儲企業。根據主要業務的不同,可以分為運輸業務為主、倉儲業務為主、城市配送業務為主、綜合業務、農產品交易為主、供應鏈模式、電商生鮮配送為主、"互聯網+冷鏈物流"平臺模式等8種模式。冷鏈物流的下游需求領域主要有醫藥、冷飲、乳制品、生鮮農產品等。資料來源:華經產業研究院整理(一)上游1、冷庫冷庫在冷鏈物流中的節點作用明顯,也是企業最重要的業務載體。近年來,我國冷庫在總容量方面取得了較為明顯的進展,根據中物聯冷鏈委的統計分析,2018年全國冷庫總容量約為13095萬立方米,同比增長9.8%。資料來源:華經產業研究院整理2、冷藏車冷藏運輸是冷鏈物流的重點環節,我國冷藏運輸方式主要有公路、鐵路、海運和航空四種,其中公路冷藏運輸占75%,鐵路冷藏運輸占12%。目前冷藏車主要產品類別有保溫車(僅隔熱無制冷機組)、冷藏車(溫度下限可達-18℃)、保鮮車(溫度在0℃左右,用于運輸新鮮貨物)、醫藥冷鏈運輸車等。2018年中國冷藏車市場保有量達到15.7萬輛,同比增長19%,主要得益于我國經濟發展水平的不斷提高,城鎮化進程加快,以及電商等冷鏈物流的快速興起。此外,醫療物品、生物藥劑、精密儀器、化工行業、國防軍工對冷藏車的需求也持續的在增長,進一步推動冷藏車市場的發展。資料來源:華經產業研究院整理3、冷藏集裝箱冷藏集裝箱是一種具有良好隔熱、氣密,且能維持特定低溫要求,適用于水果、蔬菜、肉類等各種易腐食品運送、貯存的特殊集裝箱。有些能源產品(LNG等)、化工產品(丙烯酸樹脂等)及液態食品(牛奶、啤酒等)也是通過特殊的罐式冷藏集裝箱進行運輸。我國人口眾多,是消費大國,同時也是貿易大國,對冷藏集裝箱的需求量也大,帶動了我國冷藏集裝箱制造業的發展。2、下游冷鏈物流下游需求較大的領域主要有生鮮食品、農產品、醫藥冷鏈物流等。1、生鮮冷鏈物流生鮮電商崛起利好冷鏈物流增長。隨著盒馬鮮生、每日優鮮等生鮮電商的崛起,改變了人們的購物習慣,足不出戶就可以購買生鮮產品,享受送貨到家的服務。數據顯示,2018年我國生鮮電商市場交易規模達2103.2億元,同比增長50%。生鮮電商也需要建造冷庫,或者自己購買冷藏車,或者借助第三方冷藏運輸物流,這些都加大對冷鏈物流的需求。資料來源:華經產業研究院整理2、醫藥冷鏈物流醫藥冷鏈物流是指為滿足人們治療疾病而進行的冷藏藥品運輸系統工程。在整個醫藥冷鏈的物流過程中,需要確保藥品在各個鏈條環節的冷藏效果。資料來源:華經產業研究院整理醫藥制品對溫控有著極為嚴格的要求,在運輸和銷售環節均需要保持恒溫狀態,如果溫控不合格,會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發生改變,進而引發藥品安全事故。2018年5月,《醫藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規范》國家標準正式實施,規定了醫藥產品冷鏈物流涉及的溫控倉庫、溫控車輛、冷藏箱、保溫箱及溫度監測系統驗證性能確認的內容、要求和操作要點等。2018年我國醫藥物流總額33517億元,同比增長11.3%。醫藥冷藏品的銷售額占我國醫藥總銷售額的3%-8%,按照5%計算,則當前醫藥冷藏品銷售額大致在1676億元左右。資料來源:華經產業研究院整理3、農產品冷鏈物流農產品冷鏈物流是指農產品從供應地向接收地的流動過程中,將冷凍冷藏運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合,并保持農產品始終處于維持其品質所必需的適宜溫度環境下,最大程度地保證產品品質和質量安全、減少產品損耗,從而滿足用戶要求,是提高性價比的極具商業價值的專業物流。通過冷鏈物流可以將大量生鮮農產品高質量地從生產地運往消費地,滿足人民的生活需要,提高人民的生活水平和健康水平。2016年我國農產品行業總產值達到11.5萬億元,較2015年增長4.70%。截止2018年底,我國農產品行業總產值約達12.5萬億元,同比增長5%。資料來源:華經產業研究院整理2018年2月4日,中央發布《中共中央國務院兲于實施鄉村振關戰略的意見》的一號文件要建設現代化農產品冷鏈倉儲物流體系,打造農產品銷售公共服務平臺,支持供銷、郵政及各類企業把服務網點延伸到鄉村。可以預見,農產品大遷徙的過程中一些鮮活農產品通過冷鏈運輸將成為未來農產品運輸的常態。四、我國冷鏈物流行業運行現狀分析在政策的大力推進下,冷鏈物流行業發展迅速,2018年全國冷鏈物流市場規模約3035億元,同比增長19%,隨著新國標GB1589的出臺實施,對規范和推動冷藏車市場發展將提供新的驅動力。資料來源:公開資料整理2018年,冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元,同比增長53.27%,占整個冷鏈物流市場13.79%,百強企業中新晉企業有25家,表現冷鏈行業競爭充分,市場活力強。冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類,分別為:由傳統物流企業轉型,生產商自廸自營的冷鏈部門,專業冷鏈服務商,國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。縱觀國內冷鏈服務商,共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、甴商型和平臺型等七種模式。資料來源:公開資料整理六、冷鏈物流行業影響因素分析(一)有利因素1、政策環境有利行業發展我國政府通過推出一系列相關政策,加強冷鏈物流體系建設、加大財稅政策支持力度,為行業發展提供了良好的政策環境,促進行業健康、穩定和有序發展,有利于提升行業整體生產服務、規模化和集約化水平。2、新型城鎮化建設有利于推動行業發展根據中共中央、國務院印發的《國家新型城鎮化規劃2014-2020》,我國新型城鎮化規劃的發展目標為提升城鎮化水平和質量、增加城市生活的和諧程度等。我國城鎮與農村居民食品消費存在結構性差異,城鎮人口對保鮮易腐食品的消耗量遠遠超過農村。我國近十年的城鎮化率穩步增長,導致城鎮人口數量及占比顯著上升,對保鮮易腐食品需求集中度提升有較大推動作用,進而推動廣泛應用于冷飲、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品等方面的冷鏈設備的快速發展。(二)不利因素1、我國冷鏈物流基礎設備設施落后、分布不均目前我國冷藏保溫車輛約7萬輛,而美國已經擁有20多萬輛,我國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右,按人均占有的冷庫容積,我國僅是美國的15。此外,我國當前冷庫結構不夠合理,導致功能失衡,比如肉類冷庫多、果蔬類冷庫少;冷凍庫多、保鮮庫少;城市冷庫多、農村冷庫少;經營性冷庫多、加工類冷庫少;土建式冷庫多、裝配式冷庫少;東部冷庫多、中西部冷庫少等現象明顯。2、冷鏈標準缺乏監管,企業執行力度差據統計,我國冷鏈相關標準已經超過200項,但所有這些標準都是推薦性標準,近幾年中國物流與采購聯合會冷鏈委根據行業需要也制定了若干項冷鏈國家和行業的標準,如《冷鏈物流分類與基本要求》《食品冷鏈物流追溯管理要求》等,并進行了標準試點和宣貫工作,但是僅靠協會的力量是有限的,導致部分不良企業打著全程冷鏈的旗號,卻經營著間歇性供冷,以此降低冷鏈物流的成本。發達國家對于冷鏈物流的重視已經上升到法律法規的高度,例如:歐美很多國家采用的《易腐食物國際運輸及其特種運輸設備協議認證》(簡稱ATP),其中對冷鏈運輸和冷鏈設備進行了詳細的規定要求,一旦企業觸碰法律將面臨罰款與制裁。而我國目前還尚未有專門針對冷鏈物流的法律。3、冷鏈理念薄弱,易腐食品安全意識不強這既體現在行業層面,也體現在消費者層面。重視食品生產環節,而缺乏對于冷鏈環節的監管和追溯是冷鏈行業的理念不強的主要成因之一。而在美國農業總投入中僅有30%用于生產,70%則用于產后的保鮮、運輸和監管。對于我國消費者而言,雖然居民家庭易腐食品消費占比已經超過30%,但大部分對冷鏈的要求或意識不高。七、冷鏈物流行業未來趨勢分析1、推進冷鏈物流技術創新將是發展冷鏈物流行業的關鍵一是鼓勵科研機構、企業等進行冷鏈技術的研發,開發具有我國自主知識產權的創新冷鏈物流技術;二是加大財政資金投入力度,積極引導社會資金,形成多元化的投入機制,解決因冷鏈物流全程技術、基礎設施建設等資金缺乏而導致的創新條件不足問題;三是落實好稅前加計扣除等國家支持企業創新的有關政策,鼓勵"產、學、研"協同創新,增強企業創新主體的意識和作用;四是要加強冷鏈物流人才培養模式創新,引導和推動高等學校設置冷鏈物流相關學科專業、開設相關課程,發展農產品冷鏈物流職業教育,形成多層次的冷鏈物流業創新人才的教育、培訓體系。2、食品、醫藥安全意識的提高是行業發展的重要推力目前我國生鮮食品通過冷鏈流通的比例仍然偏低,大部分生鮮食品仍在常溫下流通,通常會在運輸、銷售等環節出現"脫冷"現象,從而導致食品出現腐爛變質、滋生細菌,引發食品安全事故。為保證食品的品質和樹立良好的市場品牌,目前越來越多的食品生產企業、大型超市開始重視全程冷鏈的管理,以保證食品在加工、貯藏、運輸、銷售等全程都處于低溫適宜環境中,食品安全意識的提高必將促進行業的發展。由于醫藥產品對溫控有著極為嚴格的要求,在運輸和銷售環節均需要保持恒溫狀態,如果溫控不合格,會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發生改變,可能會引發藥品安全事故。隨著人們的醫藥安全意識提高和國家相關政策助推下,必將有利于醫療冷鏈設備行業的發展。3、冷鏈物流運輸日趨智能化和信息化隨著80后和90后逐漸成為市場消費的主體,他們對更為安全的食品的價格溢價和購買意愿不斷上升。終端消費者已經開始逐步意識到冷鏈物流是食品安全保障的重要環節,而信息化覆蓋、智能化控制正是實現這一需求的必要手段,助于實現食品在冷鏈運輸流程的標準化、信息透明化。同時,智能化、信息化是增進盈利能力的手段,有助于冷鏈企業從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務,向提供信息、管理甚至咨詢服務延伸,提升整體服務價值。相關搜索冷鏈運輸的特點冷鏈技術冷鏈物流有哪些中國冷鏈物流現狀冷鏈運輸是什麼中國冷鏈物流公司
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